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2月26日,浩华携CHAT在深圳举办了新一期的下午茶,结合《中国饭店业务统计》中的最新数据为大家解析粤港澳大湾区
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粤港澳大湾区重点城市酒店发展回顾与展望

作者: 大成 发布时间: 2020年01月16日 04:37:19

2月26日,浩华携CHAT在深圳举办了新一期的下午茶,结合《中国饭店业务统计》中的最新数据为大家解析粤港澳大湾区重点城市的酒店发展回顾与展望。

 

01

 

大湾区酒店市场概览

 

粤港澳大湾区,是由2+2+7组成,两个“2“分别指香港、澳门两个特别行政区和广东省的两个双中心城市,即广州和深圳,“7”是指佛山、东莞、惠州、中山、江门、珠海及肇庆七个非中心城市。2017年,广州、深圳、香港、澳门四个中心城市的人均GDP均领先于其他的城市。

 

截至2017年,粤港澳大湾区现有酒店数量中广州和深圳排在前两位,紧随其后的惠州、佛山、珠海、东莞都是与四个中心城市相邻的城市,它们与邻近的中心城市之间有一定的组团效应,例如珠海与澳门,深圳与东莞等。香港和澳门由于土地面积较小,人口总量少,酒店供应数量少。

 

若论及五星级酒店业绩,由上图2017年大湾区五星级酒店市场业绩来看,香港的五星级酒店业绩远超区域内其它城市。从平均房价来看,香港以超过3,000元的平均房价遥遥领先,其次只有澳门和深圳两个城市的五星级酒店平均房价达到了一千元以上。从住宿率来看,紧跟在四个中心城市后面的都是与之相邻的非中心城市,这主要是因为这些非中心城市从产业转移和旅游业发展等方面承接了中心城市一部分客源。例如珠海承接了一部分澳门外溢的旅游客源,而随着深圳的对外产业转移和产业结构优化,东莞和惠州当地的产业经济有了一定的发展,人口和投资增加从而使得当地酒店业住宿率有较高的水平。此外,珠海的长隆主题乐园吸引了众多游客逗留过夜,而东莞本身制造业较发达,商务活动活跃,因此这两个城市的住宿率领先于其它非中心城市。

 

“粤港澳大湾区”的概念于2016年提出。对比2015年和2017年“大湾区”概念提出前后一年的客源结构,可发现大湾区整体市场和广深仍以商务相关需求(商务、会议)为主,会议需求有明显增长,从8%增长至17%。而商务客源的减少主要是由于随着OTA的发展,部分商务协议客源转为经OTA渠道预订散客,并不代表市场中商务客源真正地减少了。此外,由于交通条件改善以及消费者偏好转变使得自助游兴起,非中心城市的散客需求增长明显,旅游团队需求占比减少。

总的来说,商务仍是大湾区最为显著的特色标签。根据调研,大湾区的商务相关需求(包含商务、会议需求)所占比例约为70%。

 

上图为2017年与2018年这两年大湾区签约的情况。广州、深圳及临近的城市(珠海、佛山和惠州)都具有较多的酒店签约数量。新签约酒店的档次主要集中在中档和中高档型,占比达到55%;高档酒店占比约为40%;其余5%的酒店为经济型酒店,这从侧面反映了消费升级的趋势。

02

 

重点城市业绩回顾

 

由广州和深圳两个城市与其他一线城市的数据对比可以看出,深圳从平均房价和租住率均领先于其他一线城市;广州由于以传统商务为主,同时奢华酒店供应相对较少,所以它的业绩表现相较于其他几个城市略显逊色。从每间房收益增长率来看,广州和深圳的每间房收益增长率均逊色于北京和上海,且低于一线城市5%的平均水平。如若考虑到每年2%至3%的通胀率水平,广州和深圳的五星级酒店市场在2017年每间房收益水平并未实现真正的增长。

 

广州和深圳在2013至2017年五星级酒店市场业绩有以下两个特点

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