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在上交所公司债券项目信息平台中,除了龙湖外,房企发债项目均处于“已受理”或“已反馈”状态。
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住房租赁专项公司债受捧 多家房企拟发债挖“矿

作者: 大成 发布时间: 2020年02月19日 11:16:18

国内首单百亿住房租赁REITs获批、中国银行(601988,股吧)与多家房企签署战略合作协议并计划提供超2000亿元融资、龙湖的全国首单50亿元公募住房租赁专项公司债券落地、多地政府明确提出2018年加大租赁住房的建设与供给……随着各方面支持力度的加大,住房租赁这一市场在开年便进入提速日程。

2月22日,上交所公布合生创展拟发行总规模为不超过人民币100亿元(含100亿元)的住房租赁专项公司债券。该笔债券期限不超过5年(含5年),可为单一期限品种或多种期限品种的组合;票面金额为100元;债券形式为实名制记账式公司债券,不面向合生创展股东优先配售。

目前,该债券状态处在“已反馈”阶段。这意味着,继龙湖的全国首单公募住房租赁专项公司债券落地之后,又一笔住房租赁的债券融资呼之欲出。

业内人士认为,住房租赁专项公司债券获批,将为提供住房租赁服务的企业提供针对性融资解决方案,缓解了住房租赁行业融资难点。在银行的资金倾斜下,涉足租赁的房企可以获得更多的资金支持,逐步增加房源的供应量,形成规模化经营。

多家房企拟发行住房租赁公司债

2017年是“住房租赁”元年,在这一年里,房企、金融机构等都围绕着“租”而各显身手,演绎了一场场合作与竞争的戏码。如今虽元年已过,但租赁市场仍然热度不减。

继龙湖尝得50亿元住房租赁专项公司债“头啖汤”之后,拟发行住房租赁专项公司债的房企明显增多。据记者不完全统计,截至目前,不少房企计划发行住房租赁专项公司债,包括合生创展集团有限公司拟公开发行2018年住房租赁专项公司债,规模为100亿元;广州富力地产股份有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项公司债,规模为60亿元;绿城房地产集团有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项公司债,规模为25亿元,同时,绿城还计划公开发行15亿元住房租赁专项公司债;首创置业股份有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项可续期公司债,规模为50亿元……

截至发稿前,在上交所公司债券项目信息平台中,除了龙湖外,前述房企发债项目均处于“已受理”或“已反馈”状态。

1月24日,首创置业股份有限公司建议以一批或分批形式发行本金总额不超过人民币50亿元的境内公司债券,将全部用于住房租赁项目建设、补充营运资金及/或偿还公司债务。

据记者了解,该债券将面向合格投资者非公开发行,期限为3+N年期、5+N年期或市场可接受的更长期限,以每3个、5个计息年度或市场可接受的更长期限为1个重定价周期。

就此次发债,首创置业相关人士称,住房租赁是政策比较支持的发展方向,这类融资在审计上效率会更高。此次建议债券发行,可让公司以较快速度获取资金,发展公司的住房租赁业务,并优化现有债务融资结构,降低综合融资成本。

而合生创展将根据反馈意见,按上交所要求披露债券募集资金的具体投向,包括住房租赁项目的预计开工时间,预计总投资额等资料;上交所还要求合生创展披露前次募集资金的使用情况。

事实上,自2017年以来,随着“租购并举”、“房住不炒”之风疾驰而起,住房租赁业务得到政策鼓励,房企纷纷调整方向,围猎租赁市场。万科、碧桂园、招商、华润、恒大、中海、龙湖等熟悉的身影不断闪现。

尚待挖掘的金矿

随着房地产业进入到租赁时代,住房租赁市场也蕴含着巨大的市场空间。

上海易居房地产研究院发布《中国住房租赁企业发展研究报告》称,住房租赁企业的市场渗透率将从2%上升到21%,企业供应面积将从不到0.4亿平方米到近14亿平方米,企业获得租金将超1万亿。未来十年我国租房市场规模将达到4万亿左右,然而,这个万亿市场目前为止仍未成长出一个千亿市值的企业,租房市场整体上仍是一座尚待挖掘的金矿。

目前TOP30的地产开发商中至少已有三分之一进入租房市场。包括碧桂园、万科、万达、龙湖、招商、保利、旭辉、绿城、远洋、招商蛇口等,纷纷加速在该领域的布局。

“长租虽是微利,但仍有利润。”碧桂园集团总裁莫斌此前透露,计划到2020年,碧桂园将围绕一二线核心城市发展100万套长租公寓。“未来,碧桂园打算借助过去造城经验,发挥品质、速度、成本、资金等方面优势,同时研究利用鼓励农村集体建设用地发展租赁住房等政策建设长租城市。”

尽管市场预期火热,但企业租赁目前仍面临着融资成本较高及盈利空间有限的难题。

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